Insightly CRM přidává klíčové funkce

• Duben 26, 2024

Když jsem naposledy prozkoumal Insightly, i když se mi to líbilo, stále existovalo několik funkcí, o kterých jsem věděl, že by se jednalo o lepší aplikace pro správu vztahů se zákazníky (CRM) na trhu Google Apps Marketplace. Tým vývojářů Insightly přidal tyto funkce a ještě více do svého produktu.

Insightly Goes Mobile

V květnu 2012 byl spuštěn mobilní web pro uživatele Insightly. Byl testován na řadě mobilních zařízení včetně telefonů Android, Apple iPhone a iPad a Windows Phone a Blackberry.

V červnu došlo k vylepšení, včetně přidání možnosti prohledávání kontaktních a organizačních seznamů v reálném čase a přidání stránkování kontaktních a organizačních seznamů na stránky padesáti záznamů.

Insightly také doporučuje na svém blogu umístit rychlý odkaz na váš účet Insightly vytvořením záložky v prohlížeči vašeho zařízení a zvolením funkce „Přidat na domovskou stránku“ pro Android nebo „Přidat na domovskou obrazovku“ pro iPhone / iPad.

Systém oznámení a sledování

Sledujte položky projektu v Insightly a dostávejte oznámení o přidávání, změně nebo aktualizaci položek. V oblasti „Moje informace“ můžete upravit nastavení, kdy se mají přijímat oznámení. Pokud existují nějaké položky, které chcete automaticky sledovat, přidejte tyto informace také do nastavení.

Přidání externích uživatelů

To je podle mého názoru nejdůležitější funkce. Schopnost přidávat externí uživatele usnadňuje práci s dodavateli a nezávislými pracovníky. To byla největší oblast, kde Insightly zaostal, ale nyní mají uživatelé možnost spolupracovat, jak to umožňují ostatní populární CRM.

LinkedIn a integrace na Twitteru

Potřebujete udržovat aktuální informace o vaší firmě nebo o profesionálních kontaktech, které máte nyní možnost integrovat se na LinkedIn i Twitter a stahovat zdroje.

Integrace MailChimp

Integrační funkce MailChimp je určena pouze pro uživatele s placenými plány Insightly. To je skvělý způsob, jak posílat kontakty do MailChimp nebo importovat kontakty z MailChimp.

Pokud jste dosud CRM nepovažovali nebo nejste spokojeni s konkurencí, možná je čas vyzkoušet Insightly, který je k dispozici na trhu Google Apps Marketplace.

Video Návody: Insightly CRM Demo (Duben 2024).